Sobre el curso
El curso de Asesor en Estrategias de Inversión te prepara para brindar asesoría profesional al público inversionista en la compra y venta de acciones, fondos de inversión, instrumentos de deuda y otros valores. También aprenderás a diseñar y gestionar portafolios de inversión adaptados al perfil, objetivos y nivel de riesgo de cada cliente.
A lo largo de nueve módulos, desarrollarás competencias técnicas, legales y financieras esenciales para operar en el mercado de valores, con formación sólida en ética bursátil, marco normativo, matemáticas financieras, análisis económico y uso de instrumentos de inversión.
Este programa está alineado con la Guía de Certificación 6.0 de la AMIB (Figura 3), lo que te permitirá contar con la preparación necesaria para presentar el examen de certificación y desempeñarte como asesor en estrategias de inversión en el mercado bursátil.
¿A quién está dirigido?
Este curso es ideal para quienes buscan profesionalizarse en el sector financiero y obtener la certificación que les permita ejercer como asesores en estrategias de inversión, con un perfil ético, técnico y altamente competitivo.
¿Qué vas a aprender?
Al concluir el curso, tendrás los conocimientos y habilidades para:
- Asesorar en la compra y venta de instrumentos de deuda, renta variable, fondos de inversión y derivados financieros.
- Diseñar y gestionar portafolios de inversión en cuentas discrecionales y no discrecionales, alineados al perfil y metas del cliente.
- Aplicar principios de ética profesional y bursátil, cumpliendo con el Código de Ética de la Comunidad Bursátil Mexicana.
- Conocer y aplicar el marco normativo que regula el mercado de valores, incluyendo prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
- Utilizar matemáticas financieras y teoría de portafolios para evaluar inversiones y proyectos.
- Analizar el comportamiento de los mercados a través de herramientas económicas, financieras y técnicas.
- Prepararte de manera integral para el examen de certificación AMIB (Figura 3) de acuerdo con la guía vigente.
Módulos
• Ética General • Ética de la Empresa • Ética Bursátil • Código de Ética Profesional de la Comunidad Bursátil Mexicana
1. Conceptos Jurídicos Generales 2. Tipos de Información 3. Sistema Financiero Mexicano 4. Valor 5. Intermediación 6. Protección de los intereses del público inversionista 7. Prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita 8. Contratación con la clientela 9. Emisoras 10. Instituciones de Servicios 11. Inversionistas 12. Infracciones administrativas y delitos 13. Conceptos adicionales
• Servicios de Inversión
• Teoría Matemática Básica • Teoría de Portafolios • Cálculo matemático de tasas de interés • Cálculos Matemáticos Generales • Valuación de Proyectos
• Temas generales • Empresas prestadoras de servicios • Valuación y calificación • Administración integral de riesgos
• Elementos Básicos • Variables macroeconómicas y bonos • Matemáticas financieras: Títulos de deuda
• Conceptos Básicos • Instrumentos de Renta Variable • Índices • Matemáticas financieras: Mercado de capitales
• Conceptos Básicos • Teoría Básica-Riesgos • Matemáticas financieras: Derivados
Tema 9. Análisis Económico, Financiero y Técnico
